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2023年光伏行业高频热词:量增价减、产能过剩、回归技术专boyu博鱼综合家称明年洗牌将会非常剧烈|2023中国经济年报

2023-12-27 09:03:57
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  当前,绿色发展成为全球共识,能源绿色转型步伐进一步加快,先进的光伏产业已成为推进能源革命进程的重要支撑,以及促进经济社会绿色低碳发展的重要产业。

  2023年,光伏行业延续强劲增长势头。国家能源局最新披露的数据显示,1-11月,我国光伏新增装机163.88GW,同比增长149.4%,接近去年两倍,创下历史新高。

  不过,在行业高速发展的同时,企业大举扩产后又现产能过剩,产业链价格一路下行,部分环节企业停产,市场洗牌等现象并存,也因此,“量增价减”“产能过剩”“回归技术创新”“加速洗牌”等成为2023度光伏行业热词。

  从国家统计局发布的数据可以看出,在一众的可再生能源当中,光伏发电装机增速最快。截至今年11月底,全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦,同比增长13.6%。其中,太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,同比增长49.9%;风电装机容量约4.1亿千瓦,同比增长17.6%。

  电源工程完成投资方面,光伏也是占据了半壁江山。1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元,同比增长39.6%。太阳能发电共计3209亿元,同比增长60.5%;核电774亿元,同比增长45.3%;风电2020亿元,同比增长33.7%boyu博boyu博鱼综合鱼综合。

  光伏分为集中式光伏和分布式光伏两大类,分布式光伏又被分为工商业光伏和户用光伏。从前三季度数据来看,集中式光伏成为亮点,新增装机达61.79GW,同比增超250%,其中,装机前三省区分别为新疆、云南、湖北。分布式光伏也持续增长,新增装机67.14GW,同比增长90.0%,再次赶超集中式新增装机规模。其中,户用项目规模达32.98GW,工商业达34.16GW,分别同比增长98.8%和82.3%。

  需要提及的是,户用光伏的江湖版图却正在发生巨变,呈现“南移趋势”。以前河boyu博鱼综合南、河北、山东为装机大省,而现在新增装机排名前五的省份分别是河南、安徽、山东、江苏、江西。此外,湖南、福建、湖北的户用光伏新增装机也在显著增加。

  除此之外,据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,当前,户用应用场景多样化,户用装机项目中,阳光房类型的比重迅速上升,从原先的不到10%迅速上升至40%,部分地区甚至可能达到80%—90%。

  根据中国光伏协会数据统计,今年前10个月,国内多晶硅产量约114万吨,硅片产量约460GW,电池产量约404GW,组件产量约367GW,同比增速分别为86%、79%、74%、72%,上述产量规模均已超2022年全年水平。

  产值方面,1-10月,我国光伏制造端(硅料、硅片、电池、组件)产值超过1.3万亿,四大boyu博鱼综合环节产量同比增长均超70%,创历史新高。但是,光伏产业链各环节价格也出现了快速下跌。

  其中,硅料价格从年初20万元/吨跌至6万左右,降幅约70%。硅片价格紧随其后,一路下行。近期,M10单晶硅片遭遇非理性下跌,由去年年底的6.7元/片降至1.92元/片,G12硅片由6.7元/片降至3.02元/片。电池片的价格曾经每瓦高达1元以上,如今,P型M10单晶PERC电池成交价降至0.38元/W,N型M10单晶Topcon电池成交价维持在0.47元/W。组件价格同样持续下降,市场上屡现1元/瓦以下的报价。

  权威数据显示,受市场需求带动影响,2023年1-10月,我国光伏产品出口量增加。硅片、电池片、组件出口量分别为55.7GW、32.4GW、177.6GW,分别同比增长90%、72%、34%。不过,受产品价格快速下降的影响,今年出口额增速有所下降。前10月,我国光伏产品出口总额约429.9亿美元,同比下降2.4%,呈现“量增价减”态势。

  百川盈孚光伏分析师韩心阔向《华夏时报》记者表示,今年光伏出口受到一些压力,这个压力不是出口量下降,而是部分产品出口之后又被回退回来。回退回来的一些量扰乱了市场,因为这些产品价格相对更低。

  记者了解到,今年,组件出口市场更为多元化,且集中度在下降。欧洲依然是最大的组件出口市场,但同比下降了2%。今年出口在前十的国家市场份额也均有不同程度的下降。同时,新兴市场像巴基斯坦、沙特阿拉伯等正在快速发展。

  长期来看,业内价格“内卷”不可持续,2023年以来,不少人士呼吁光伏行业竞争应回归技术创新。

  事实上,近年来,光伏行业一直在围绕降本增效,持续地进行迭代升级,技术选择上也是百花齐放,当前,市场上有PERC、TOPConboyu博鱼综合、HJT、钙钛矿、IBC等多个技术路线,这些技术为中国光伏产业高质量发展装上了“加速器”。

  有数据统计,2014年到2022年,我国企业研究机构在晶硅电池实验室的效率总共打破了世界纪录56次,2022年刷新纪录14次,成为我国光伏史上迄今为止最多的一年。

  去年,我国光伏企业自主研发的硅异质节电池效率达到26.81%,刷新世界纪录。2023年,我国在关键核心技术领域持续突破,其中,光伏企业能自主研发的新型晶硅-钙钛矿电池光电转换效率达到33.9%,打破世界纪录。

  “N型硅片占比已经超过50%,今年的装机量增长得非常明显,产销情况也比较好。整体来说,由于上游扩产相对而言更大一些,导致今年各个环节呈现了一定的过剩情况。但是今年尤其从下半年或者年末可以看出来,基本上低成本、高质量的一些产品和企业优势比较明显。”上海有色网光伏分析师史真伟说。

  今年,BC技术大放异彩,隆基绿能和爱旭是国内率先布局BC电池路线的龙头企业,不久前,隆基绿能推出了全球首款防积灰组件Hi-MO X6,解决了分布式光伏业主的痛点。近期,爱旭又发布了全球首款高双面率ABC组件,双面率高达70%,成功打破了行业对ABC组件双面率低的质疑。

  提及今年光伏新增的装机规模,韩心阔认为,“今年装机规模符合预期,但是原料增速比例更大,生产环节增速有些不匹配。今年估计新增装机170GW-190GW,不出意外,明年装机量会在今年基础上再增50%左右。”

  记者了解到,中国光伏行业协会第二次上调了今年全球光伏新增装机预测,由305GW-350GW上调至345GW-390GW,也上调了国内光伏新增装机预测,由120GW-140GW上调至160GW-180GW。

  王勃华提到,预计到2030年,可再生能源发电量将占据半壁江山,全球光伏装机容量将超过5000GW;预计2023年,全球太阳能投资将达到3820亿美元,而石油投资将达到3710亿美元,这也是太阳能投资在历史上首次超过石油。

  不过,在史真伟看来,明年整体光伏装机量仍然会继续增长,但是增幅可能会慢一些。上游各个环节的过剩情况,可能会进一步体现出来,企业竞争压力会很大,甚至可能一些环节的企业产能出清的情况会逐步出现,但他不认为产能出清明年会结束。技术方面,他认为,明年N型TOPCon会占据一个绝对的主流,供应量会达到70%甚至75%以上。

  “明年洗牌肯定会非常剧烈,因为从今年年底开始,很多二三线的小厂就会陆续地关停一些生产线,洗牌一方面是现有的这些产能退出,另一方面是技术路线的竞争下,有一些大品牌的PERC产能,也会陆续退出市场。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对《华夏时报》记者说。

  组件方面,韩心阔认为,“实际上,有较大一部分组件企业是亏损的,不过预计这种情况不会持久,因为部分产线年可能会有一定的收缩。”

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